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多條鋁業(yè)利好消息出臺(tái),鋁價(jià)不升反跌

  近期,國(guó)內(nèi)多條鋁單板鋁蜂窩板,鋁天花板等鋁業(yè)行業(yè)的利好消息出臺(tái),一般情況下,如此多的利好消息放出,投資者及股民的信心都會(huì)增加看好鋁業(yè)的發(fā)展,從而鋁價(jià)都會(huì)有所上升,但這次相反,鋁價(jià)受到產(chǎn)能過(guò)剩原因影響,不升反跌。


  首先,工信部7月24日發(fā)布《鋁行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)條件》,對(duì)電解鋁、氧化鋁、鋁用炭素的出產(chǎn)配備、技術(shù)指標(biāo)以及環(huán)保方面提出更高需求。這有利于鋁行業(yè)健康發(fā)展,但對(duì)鋁價(jià)而言并不是利好。
  《鋁行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)條件》指出“現(xiàn)有出產(chǎn)要素缺少競(jìng)爭(zhēng)力區(qū)域的電解鋁公司要逐漸搬運(yùn)退出,在計(jì)劃引導(dǎo)和總量操控下,有序向競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的區(qū)域搬運(yùn),嚴(yán)格操控新增產(chǎn)能,避免盲目投資加重產(chǎn)能過(guò)剩對(duì)立”。因西部區(qū)域具有顯著的本錢優(yōu)勢(shì),競(jìng)爭(zhēng)力天然強(qiáng)過(guò)其他區(qū)域。此方針出臺(tái)會(huì)促進(jìn)西部產(chǎn)能所占比重不斷增大,而其他區(qū)域高本錢產(chǎn)能所占比重將不斷減小。長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看,高本錢產(chǎn)能不斷被篩選而低本錢產(chǎn)能不斷投產(chǎn)會(huì)利空鋁價(jià)。而對(duì)“嚴(yán)格操控新增產(chǎn)能”方面,《鋁行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)條件》并沒(méi)有提出相應(yīng)的管理?xiàng)l例。從當(dāng)前情況來(lái)看,下半年西北大約有200萬(wàn)噸新增產(chǎn)能投產(chǎn),這將加重鋁價(jià)跌落速度。
  其次,工信部7月25日發(fā)布了2013年第一批工業(yè)行業(yè)篩選落后產(chǎn)能公司名單,需求9月底前關(guān)停。其間電解鋁需篩選產(chǎn)能26萬(wàn)噸(悉數(shù)在河南),可是,26萬(wàn)噸產(chǎn)能相對(duì)全國(guó)產(chǎn)能2600萬(wàn)噸來(lái)說(shuō)只占1%。因而,這次篩選產(chǎn)能對(duì)鋁價(jià)提振效果很小。
  再次,河南大用戶直購(gòu)電輸配電價(jià)當(dāng)前已獲國(guó)家發(fā)改委批復(fù),這次直購(gòu)電報(bào)價(jià)要比當(dāng)?shù)厣响半妰r(jià)每度廉價(jià)1毛錢左右。當(dāng)前河南正常入網(wǎng)電價(jià)為0.64元/度,由此測(cè)算,這次直購(gòu)電報(bào)價(jià)約在0.55元/度,但自備電廠發(fā)電報(bào)價(jià)通常在0.5元/度乃至以下,因而,這次直購(gòu)電方針結(jié)尾能夠惠及少量幾家公司。咱們以為,盡管推動(dòng)大用戶直購(gòu)電可盤活河南小部分公司,但本錢下降將利空鋁價(jià)。
  因而,全體來(lái)看,發(fā)改委和工信部近期一連串的方針利好鋁行業(yè),但對(duì)鋁價(jià)來(lái)說(shuō)是利空。跟著有優(yōu)勢(shì)的西部區(qū)域電解鋁產(chǎn)能不斷投產(chǎn),鋁價(jià)將加快跌落。從微觀面來(lái)看,全球下半年經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)好的能夠性十分小。因而,咱們照舊保持對(duì)滬鋁偏空的觀點(diǎn),滬鋁3月合約年末有望跌至13500元/噸。
    鋁業(yè)產(chǎn)品價(jià)格的下跌,對(duì)于鋁單板,鋁蜂窩板鋁天花板等耗鋁行業(yè)來(lái)說(shuō),成本是下降了,但也有可能會(huì)導(dǎo)致鋁業(yè)加工行業(yè)價(jià)格的下跌,加強(qiáng)技術(shù)研究,增加企業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)力才是企業(yè)發(fā)展的正確方向。

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